見積書を作成し、受注が決まったらまた同じ内容を請求書に打ち込む。 日々の業務の中で、こうした「二度手間」に負担を感じていませんか？
事務作業において最も大切なのは正確さです。しかし、手作業が増えるほど、入力ミスや転記漏れのリスクは高まってしまいます。その悩みを解決するのが、ExcelやGoogleスプレッドシートを活用した「見積・請求連動システム」の導入です。
なぜ連動させると業務が楽になるのか
多くの現場では、見積書と請求書を別々のファイルで管理しています。これらを一つのデータベースとして紐付けることで、事務作業は驚くほどシンプルになります。
- 一度の入力で完了 見積書の内容がそのまま請求書に反映されるため、再入力の手間がなくなります。
- ミスを未然に防ぐ 見積と請求で金額が食い違うといった人為的なミスを抑え、書類作成の安心感が向上します。
- 過去のデータも一元管理 全てのデータが蓄積されるため、過去の案件を検索するのも一瞬で完了します。
使い慣れたツールで「忙しい」を解消する
高価な専用ソフトを新しく導入する必要はありません。普段から使い慣れているExcelやGoogleスプレッドシートをカスタマイズするだけで、貴社専用の効率的な管理ツールに生まれ変わります。
システムを導入しても使いこなせるか不安という方もご安心ください。ツールを提供するだけでなく、実際の現場に合わせた導入指導もセットで行っております。操作に迷う時間をなくし、導入したその日から業務時間を短縮できるようサポートいたします。
事務作業を「作業」から「管理」へ
事務作業の時間が短縮されれば、その分を売上を作るための活動や、スタッフのフォローに充てることができます。 もっと楽に、正確に管理したい。そう感じた時が業務改善のベストタイミングです。
KS志が、あなたの会社のバックオフィスをスマートにするお手伝いをいたします。
